Klassische Anlageberatung für Ihre erfolgreiche Vermögensanlage
Bei jedem Anleger stehen andere Ziele im Vordergrund, für die er seine Gelder investiert.
Identisch hingegen sind die Faktoren, die bei einer Investition eine entscheidende Rolle spielen: die Sicherheit, die Rendite und die Verfügbarkeit. Grundsätzlich hat jeder Anleger das Bestreben, in jeder der Kategorien optimale Ergebnisse zu erzielen. Dieser Wunsch, alle drei Ziele gleich stark zu berücksichtigen, ist nachvollziehbar, in der Realität jedoch ohne Kompromisse nicht möglich. Um die individuellen Wünsche und Ziele unserer Kunden in Ihrem Anlagekonzept umzusetzen, greifen wir auf eine Architektur von rund 500 Investmentfonds und ETFs zu, um das bestmögliche Anlageergebnis zu erzielen.
Ihr Vermögen in den besten Händen – mit individuellen Anlagestrategien
Maßgeschneiderte Strategie:
Abgestimmt auf Ihre Ziele und Risikopräferenzen.
Langfristige Perspektive:
Nachhaltiges Wachstum und Substanzerhalt stehen im Fokus.
Persönliche Betreuung:
Direkter Kontakt zu erfahrenen Experten statt anonymer Standardlösungen.
Unabhängigkeit:
Keine Interessenkonflikte, sondern eine reine Fokussierung auf Ihre Interessen.
Wir bieten verschiedene Modelle der Vermögensverwaltung
1. Klassisch konservativ:
Stabilität und Werterhalt im Fokus
2. Ausgewogen:
Solide Mischung aus Rendite und Sicherheit
3. Dynamisch:
Chancenorientierte Anlage mit Wachstumsfokus
4. Speziallösungen:
Individuelle Portfolios nach besonderen Anforderungen (z. B. Nachhaltigkeit, Branchenfokus)
Ihre Vorteile:
- Mindestanlagebetrag
- Transparente Gebührenstruktur
- Regelmäßige Berichterstattung
Kooperation mit Tradition und Weitblick
In der Anlageberatung kooperieren wir mit der Fürst Fugger Privatbank, einem traditionsreichen Haus mit über 535 Jahren Geschichte, das maßgeschneiderte Anlagestrategien für anspruchsvolle Investoren bietet.
Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit: Faktoren für eine erfolgreiche Vermögenslage
Beim Vermögensaufbau sind drei Ziele zentral: Rendite, Sicherheit und Liquidität. Die Rendite bezeichnet den Ertrag einer Anlage, etwa durch Zinsen, Dividenden oder Kursgewinne. Höhere Renditen sind oft mit höherem Risiko verbunden, wie bei Aktien. Die Sicherheit zeigt, wie groß das Risiko ist, Geld zu verlieren – risikoarme Anlagen wie Festgeld bieten dafür meist nur geringe Erträge. Die Liquidität beschreibt, wie schnell Kapital wieder verfügbar ist, etwa bei Tagesgeld. Alle Geldanlagen lassen sich diesen Zielen zuordnen, was man Klassifikation nennt. Durch Diversifikation, also die Streuung auf verschiedene Anlageformen, können die drei Ziele besser ausbalanciert werden. Welche Gewichtung sinnvoll ist, hängt von der persönlichen Situation und den eigenen Zielen ab. Obwohl oft die Rendite im Vordergrund steht, sollte sie nur eines von mehreren Anlagezielen sein – besonders, wenn man langfristig finanzielle Unabhängigkeit anstrebt.
Lassen Sie uns über Ihr Vermögen sprechen!
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